国元证券研报指出，AI变革是弥远趋势，25年苹果立异大年有望带动供应链景气度权贵提高。大客户冒昧款iPhone17、折叠屏手机、SE升级版块等皆有望于来岁推出，出货量的加多及硬件升级需求的提高，有望带动领益智造(002600.SZ)产物稼动率及单机配套价值的提高。咱们瞻望25年iPhone出货量2.55亿部，有望终了10%以上的增长。同期公司国外产能布局全面，当今在印度、越南、好意思国、巴西、土耳其等地具有产能储备，并渐渐正经扩展，在大客户国外产能布局趋势中也具备腹地化配套上风和产物寄托智商，未来有契机接续更多国外神气。AI带来端侧部件升级立异，公司将受益于散热、电板、快充等技术。同期公司遴荐精细绑定民众上风客户，当今也对折叠屏、XR 等标的进行平淡布局，新项指标布局和落地或不停为公司注入新的增长动能。初次遮掩，赐与“买入”评级。 初次遮掩世博体育，赐与“买入”评级。

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